Der ESG PM SDG Evolution Flexibel Fonds: Nachhaltigkeit hoch zwei!

Auszug Engagement Bericht 2024:

Januar: Wir baten Grieg die Compliance und Ausbildungen zu verstärken, um künftig das Risiko von Kontroversen zu reduzieren.

März: Wir baten Umicore den Giftmüllausstoß weiter zu reduzieren.

März: Wir haben sämtliche Positionen in FCR Immobilien komplett verkauft, da uns notwendige Nachhaltigkeitsdaten fehlten.

Mai: Wir baten ONO Pharma die Frauenquote im Management und Vorstand deutlich zu erhöhen.

Auszug Auszeichnungen:

Wie schaffen Sie es gegenüber Ihren Anlegern und potentiellen Neuinvestoren, Ihr Anlageverhalten und Ihre Selektionsbemühungen transparent darzulegen?
Herr Klein: Transparenz gegenüber Anlegern und potentiellen neuen Investoren ist ein zentrales Element unseres Handelns. Wir legen großen Wert darauf, unsere Investitionsentscheidungen und Auswahlprozesse klar und nachvollziehbar zu kommunizieren. Eine zentrale Rolle spielt für uns dabei der Monatsbericht - eine Art Newsletter, den wir jeden Monat spätestens am zweiten Werktag auf unserer Website sowie auf LinkedIn veröffentlichen. Darin greifen wir aktuelle Themen aus der nachhaltigen Finanzwelt auf und berichten über die Performance unseres Fonds und Investitionen in den einzelnen Dimensionen. Neben der finanziellen Performance enthält unser Monatsbericht die Entwicklung der kumulierten ESG-Qualitäten, der Sustainable Development Goals sowie der CO2-Emissionen der Positionen in unserem Portfolio. Pünktlich zum Quartalsende zeigen wir auf, wie gut unser Portfolio mit der EU-Taxonomie übereinstimmt, wieviel Prozent unserer Positionen nachhaltig im Sinne von Artikel 2 Nr. 17 der Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Finanzprodukte (SFDR) sind und wie unser Portfolio in Bezug auf die 14 PAIs, also die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, abschneidet. Bei der Erstellung unserer Berichte achten darauf, dass die Informationen zeitnah zum Monatsende und in kompakter Form zur Verfügung stehen, so dass jeder Investor und potentielle Neuinvestor schnell und einfach auf die notwendigen Daten zugreifen und diese auch auf Anhieb verstehen kann.

Jeder aktive Trader weiss, dass speziell die Titel von Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien die letzten Jahre, entgegen der Annahme der Allgemeinbevölkerung, stark gelitten haben. Das hat Ihrem Fonds ebenfalls ein wenig zugesetzt. Wie sehen Sie sich für die kommenden Jahre gewappnet?

Herr Klein: Unternehmen müssen auch finanziell nachhaltig sein. Daher präferieren wir Unternehmen mit positiven Free Cash Flows. Wir streuen über Sektoren und Regionen. Auch das ist ein wichtiger Teil unseres Risikomanagements. Leider ist unsere These, dass wirkungsvolle Unternehmen auch gute finanzielle Performance bieten sollten in den letzten Jahren nicht aufgegangen. Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien litten unter hohen Rohstoffkosten, steigenden Zinsen, Margendruck -teilweise aus unfairem Preis-dumping aus China, aber auch aus politischen Risiken und einer oft überkomplizierten Regulierung, die die Nachfrage negativ beeinflußte. Wir halten daran fest, dass erneuerbare Energien notwendig sind um den Klimawandel abzumildern.

Noch kurz eine Frage in eigener Sache. Mit FINGREEN AI bieten wir eine KI-gestützte ESG-SaaS-Plattform (Software as a Service) und helfen europaweit Unternehmen und Finanzakteuren, ESG-Daten zu sammeln und transparente Regulierungs- und Leistungsberichte zu erstellen. Wie denken Sie über einen solchen Service?

Herr Klein: Dies wäre eine weitere wertvolle Daten- und Informationsquelle. Davon können wir nur profitieren, um für unsere Investoren sorgfältig zu arbeiten und die Nachhaltigkeit unseres Fonds weiter zu verbessern.